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康盛股份近15亿购买舒驰、中植一客 新能源客车竞争日趋激烈

发布时间:2017-06-20 09:46:18   阅读次数:469

浙江康盛股份有限公司6月15日发布公告称,康盛股份拟通过非公开发行股份方式购买烟台舒驰95.42%的股权、中植一客100%的股权。初步确定交易金额为148,239.06万元,发行价格为8.59元/股。同时,康盛股份拟募集配套资金金额不超过125,509.00万元用于烟台舒驰新能源客车技术改造项目、中植一客新能源客车技术改造项目等。公告还显示,康盛股份股票暂不复牌。

具体来看,康盛股份拟向中植新能源汽车有限公司(下称“中植新能源”)发行股份118789,289股,购买其持有的烟台舒驰51%的股权、中植一客100%的股权;拟向于忠国等46名自然人发行股份53782380股,购买其持有的烟台舒驰44.42%的股权。交易完成后,中植新能源将持有康盛股份118789289股,持股比例达9.0750%。

康盛股份收购舒驰,康盛股份收购中植一客

继“董小姐”入主银隆新能源后,这是又一家涉足新能源汽车行业的国内家电企业。康盛股份的传统业务是制冷管路件,其家电制冷技术在业内保持领先地位。但康盛股份有更长远的规划,近年来持续加码新能源汽车领域的战略布局,新能源汽车全产业链的发展目标日渐清晰:收购成都联腾、荆州新动力及合肥卡诺切入新能源汽车核心零部件领域,收购富嘉融资租赁,入股石墨烯纳米材料公司天津普兰、氢燃料动力系统行业龙头北京亿华通和国内领先的BMS制造商东莞钜威,与国轩高科合作投资建造动力电池基地(泸州国轩),不断延伸新能源汽车业务链,形成新能源汽车从前沿技术、核心部件、整车制造销售到汽车金融服务的全产业链布局。

据了解,这次被收购的烟台舒驰和中植一客均为中植新能源旗下企业。目前,康盛股份控股股东及实际控制人为陈汉康,中植新能源亦为陈汉康实际控制。因此,本次交易构成关联交易。

实际上,资本市场早已将中植新能源视作康盛股份的“一家人”。2015年,康盛股份将实际控制人陈汉康旗下三家新能源汽车零部件公司收入囊中,并受托管理中植新能源的日常经营决策和业务运作。中植新能源控股股东浙江润成及其实际控制人陈汉康当时承诺,将视中植中植新能源业务进展和盈利情况,择机将其持有的中植新能源全部股权转让给康盛股份。此次舒驰、中植一客进入康盛股份,也算是顺理成章。

财务数据显示,烟台舒驰2015年-2016年的营业收入分别为2.43亿元和18.06亿元,归属于母公司股东的净利润分别为-3625.18万元和1.99亿元。中植一客2015年-2016年的营业收入分别为8545.25万元和8.98亿元,归属于母公司股东的净利润分别为-983.49万元和683.63万元。为顺利完成本次收购,交易对方(康盛股份)承诺烟台舒驰2017年度、2018年度、2019年度净利润分别不低于1.00亿元、1.60亿元和2.00亿元。目前,康盛股份暂未对中植一客做出相关业绩承诺。

康盛股份收购舒驰,康盛股份收购中植一客

虽为中国客车行业的后来者,但中植新能源的异军突起引人侧目。设立于2014年的中植新能源注册资本达30亿元,是全国客车企业中注册资本最大的企业。目前,中植新能源在四川、浙江、江苏、安徽、山东等地设有6大客车制造基地,除一家以研发性质为主外,其余5家均具备新能源汽车制造资质,年生产能力可达30000辆。

当前,在新能源客车市场竞争日趋激烈,行业面临重新洗牌的情况下,舒驰和中植一客面临巨大压力,需要借助更大的平台,才不会被淘汰。大企业进行资产重组,资源整合,以期能够在强敌如林的新能源市场中杀出一片天。